Zuger Kantonalbank

Wir begleiten Sie im Leben.

Vorsorgeplanung

Eine umfassende Vorsorgeplanung lohnt sich

Unabhängig davon, in welcher Lebensphase Sie sich zurzeit befinden: Wenn Sie Ihren Lebensstandard beibehalten möchten, ist es wichtig, dass Ihre Vorsorgesituation Ihren finanziellen Bedürfnissen entspricht. Und zwar in allen Lebenslagen und gegen alle Risiken abgesichert.

Davon profitieren Sie bei einem Vorsorge­planungsgespräch

  • Sie kennen Ihre aktuelle Vorsorgesituation und können die Tragweite der aufgedeckten Risiken einschätzen
  • Sie kennen die Möglichkeiten, die Ihnen zur Schliessung Ihrer spezifischen Vorsorgelücken zur Auswahl stehen
  • Sie haben einen Vorgehensplan sowie eine Entscheidungsgrundlage und können individuell Prioritäten setzen, wie Sie die Lücken schliessen
  • Sie fühlen sich sicher, weil Sie mit uns einen kompetenten Partner an Ihrer Seite haben
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In einem individuellen Gespräch beantworten wir folgende Fragen:

  • Bin ich bei einer dauernden Invalidität genügend abgesichert?
  • Wie sieht die finanzielle Situation meiner Angehörigen im Falle meines Todes aus?
  • Kann ich meinen heutigen Lebensstandard mit den zu erwartenden Altersleistungen beibehalten?

Termin vereinbaren

Rufen Sie uns an oder buchen Sie ihren Termin online. Wir sind von Montag bis Freitag von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr für Sie da.

Freizügigkeitskonto – für Ihren temporären oder definitiven Austritt aus Ihrer Pensionskasse

Auf dem Freizügigkeitskonto deponieren Sie Ihre Gelder aus der beruflichen Vorsorge, wenn Sie temporär oder definitiv aus Ihrer Pensionskasse austreten.

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Sparen-3-Konto – für Ihre finanzielle Unabhängigkeit im Alter

Das Sparen-3-Konto im Rahmen der Säule 3a ist besonders interessant, um Steuern zu sparen, Wohneigentum zu erwerben und Ihre Familie abzusichern.

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Checkliste: Sparen 3a

Sie haben den Beitrag für das Sparen 3a noch nicht vollständig eingezahlt? Dann aber schnell! Am besten planen Sie bereits die Einzahlung für 2025. Worauf zu achten ist, erfahren Sie in unserer Checkliste.

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Rechtzeitige Einzahlung in die Vorsorge 2. Säule und Säule 3a

Ein Ehepaar hat von seinem Konto am 29. Dezember 2017 (Tag der Abbuchung) den Beitrag für die Säule 3a an die Versicherung überwiesen und den Abzug in der Steuererklärung 2017 geltend gemacht. Die Verbuchung der Einlage auf dem Vorsorgekonto bei der Vorsorgestiftung ist aufgrund der dazwischenliegenden Sonn- und Feiertage erst am Mittwoch, dem 3. Januar 2018, erfolgt. Ist der Steuerabzug damit noch möglich?

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Eigenheim – kaufen, sparen, renovieren

Der Kauf eines Eigenheims ist ein Meilenstein und ein emotionaler Moment im Leben. Damit sich Käuferinnen und Käufer auch langfristig in ihrem neuen Zuhause wohlfühlen, gilt es, elementare Punkte zu beachten. Dazu gehört auch das Sparen für spätere Renovationen. Nicole Müller, Privatkundenberaterin bei der Zuger Kantonalbank, klärt auf.

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